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第459章 冰与火（第1页）

冰与火

开学了，孩子们很有福气，一开学就遇到了降温，不像前段时间那么燥热了。

苏州今年雨水特别少，比往年要减少一半以上。暑假一直高温燥热，昨晚竟然电闪雷鸣了一会儿。下了一点雨，虽然不大，但气温毕竟还是下来了。

01|为什么还没有出现满大街的股神？

牛市走到目前为止，我们还没有看到有股神出现。这说明了这一轮牛市确实不好操作，都涨了那么多了，竟然还没有股神出来。那种满大街股神的时代，早晚一天会来，但即使来了，可能也会比较零星了。

牛市的容错率很高，可能就会出现有个别投资者撒开欢的胡乱操作了，视系统规则于无物。目前我们这里还没看到，不知道是真没有呢，还是怕被批评不敢说。总之要引以为戒。

02|有色金属大涨

今天两市涨幅最好的板块是有色金属，黄金铅锌镍铜等一起继续大涨。这些板块也是除了科技股之外，我们一直重点观察的方向。

西部黄金、湖南白银涨停，中金黄金、山东黄金、湖南黄金等都大涨。股票池中涨幅在10个点之上的还有源杰科技、华峰测控、泰凌微、中际旭创、华工科技，虹软科技、捷佳伟创、思源电气、概伦电子、百济神州、兆易创新、潮宏基、新易盛、生益电子、洛阳钼业等个股涨幅也在8个点之上，整体涨幅依然是非常不错的，远好于指数。

中国稀土、北方稀土，冲击了一波后，今天稍微休息。电池材料延续上周五的走势，今天涨势依然不错，以先导智能、璞泰来等个股为板块领涨龙头。

这些板块的行业基本面、技术路径和上市公司的梯队排名等，我曾经做过详细的调研，也一直在关注。这些都要依靠平时的日积月累，等技术上出趋势量化买点以及持仓时才能辅助我们的判断。

电池负极材料呈现出了双雄争霸的行业格局，贝特瑞和璞泰来一个强在规模和技术前瞻性，一个强在盈利和产业链协同。

贝特瑞作为北交所“市值一哥”，其龙头地位稳固，最大的看点是其在下一代硅基负极材料上的领先优势和全球化客户绑定。

而璞泰来常被称为“盈利之王”，虽然出货量略低于贝特瑞，但其产品定位于高端人造石墨，毛利率水平行业领先。

该行业还有一些第二梯队的公司，如中科电气、尚太科技等等，平时有时间都要翻一翻，基本面、技术面都要看一看。这样才能不断积累并更新淘汰自己的股票池。

03|楼市股市冰火两重天

8月份过去了，七八月份这两个月楼市加速下行，同时股市加速上升——这也是当前国内经济的核心特征。这种现象并非偶然，而是多种宏观政策、市场情绪和经济结构转型共同作用下的结果，与我们这几年的预判是非常一致的。

楼市和股市的“冰火两重天”，背后最大的影响是居民资产配置的变化，那种认为“买房光荣、炒股可耻”的言行与认知，早已没有市场了，那些人现在甚至又开始发誓有生之年都不看好房子了。

这种鲜明对比的背后，是中国经济正在从以房地产为核心的旧模式，转向以科技创新和资本市场为核心的新模式。这个转型过程，必然伴随着社会财富储存形式的转变，从持有房产转向持有股票、基金等金融资产。

总有一天，每个家庭将不得不配置股票基金等金融资产，投资将成为每一个家庭的必备技能，这是我们一直以来坚定的判断，从未变过。

对投资者而言，这标志着靠买房普涨赚钱的时代基本结束，未来需要具备更强的金融知识，通过专业的方式参与资本市场，这样才能分享经济转型的红利。

七八月的市场表现，是这种“资产大转型”初期的集中体现。楼市的下行是旧模式难以为继的结果，而股市的上涨则是新模式被寄予厚望的反映。

同时，这两个市场也是相互影响的，股市的上涨能否持续，取决于后续经济基本面能否真正改善，以及楼市“x着陆”的程度。如果楼市失速下滑拖累整体经济，最终也会影响到股市。

市场已经并正在用脚投票，之前像我们一样越早开始告别过去、拥抱未来的人越受益，之后的路也越顺利。并且影响深远，可能10年，也可能20年，这是时代的脚步。七八月份的楼市和股市，正是这一时代变迁的生动注脚。

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